人形机器人商场空间可期，估计到2030年全球销量将打破100万台。马斯克以为Tesla的Optimus人形机器人终究产值将到达数百万台，并方案以“或许不到2万美元”的价格出售这款机器人。依据Precedence Research的猜测，2032年全球人形机器人商场规模将到达286.6亿美元，折合人民币逾越2000亿元，2022-2032年全球人形机器人商场规模复合添加率约为33.3%；格物致胜估计2030年全球人形机器人销量将到达150万台，2035年到达800万台的水平。

  人形机器人的首要上游工业包括钕铁硼磁材、工装刀具（铜镀层丝、硬质合金）、钢材、轻量化资料（镁合金、铝合金、PEEK）等。Tesla人形机器人Optimus首要包括14个旋转执行器以及14个线性执行器（首要原资料为钕铁硼磁材、工装刀具、电工钢等）；2只灵活手（首要原资料为不锈钢或高分子纤维）；主操控芯片、摄像头、电池包（咱们假定其为Tesla规划的4680圆柱电池）及全体骨骼结构（轻量化资料）。

  每一百万台人形机器人出货对上游原资料的需求拉动次序为：PEEK镁合金钕铁硼铝合金钢材。因为Tesla现在并未发布其运用轻量化资料的详细品种，别离核算了Optimus运用三种不同轻量化资料景象下的100万台人形机器人出货对上游原资料的拉动次序，详细核算结果为PEEK（64.5%）镁合金（1.81%）钕铁硼（1.20%）铝合金（0.07%）钢材。

  考虑到人形机器人用磁材具有扭矩大（添加承重）、磁偏角小（削减动作差错）、电机体积小，单位磁功能要求高级特色，人形机器人企业对磁材的需求或许也将从简略的磁性资料晋级至磁组件产品。依照咱们的核算，人形机器人单机磁组件价值量为钕铁硼价值量的3.52倍。

  镁合金有或许成为Tesla人形机器人轻量化资料的解决方案。依据我测算，Optimus Gen2所运用的轻量化资料密度大约为2.76g/cm3；依照Tesla后续优化方案再减重10%作为假定核算，轻量化资料密度约为1.72g/cm3。2.76g/ cm3及1.72g/ cm3别离挨近铝合金、镁合金的密度。考虑到PEEK资料比较镁合金与铝合金愈加贵重（当时PEEK资料的价格大约为镁合金/铝合金价格的十倍以上），镁合金有或许成为Tesla轻量化资料的终究挑选。

  2024年12月，金力永磁董秘在互动渠道的回复，公司表明：公司正活跃尽力合作国际闻名客户的人形机器人用磁组件的研制，而且连续有小批量的交给。且金力永磁原便是特斯拉一级供给商，特斯拉的轿车的磁材供给商只需两家，金力永磁和中科三环，，这儿面现在中科三环并没有说他们在送样，但金力永磁是清晰现已送样的，因而初期比例估计是给到金力永磁。

  人形机器人单机磁组件价值量为钕铁硼价值量的 3.52 倍，单台特斯拉机器人磁组件价值量挨近5K元，而马斯克近来在采访中表明，假如全部发展顺畅，2026年特斯拉的人形机器人Optimus产值将添加10倍，方针是下一年出产5万-10万个人形机器人，然后在第二年再添加10倍。

  磁组件的价值量比较于单纯的磁性资料往往会有较大的进步。因为现在OptimusGen2的详细规划的详细方案不知道，参阅现有轿车的永磁同步电机中磁组件与磁性资料的价值量比照状况来假定人形机器人中磁组件价值量相对于磁性资料价值量的添加幅度。

  Tesla重要供给商：2020年9月21日，公司与Tesla签署了《零部件收购协议》，为Tesla公司供给稀土永磁产品，慎重进入了Tesla供给链。现在，公司为Tesla供给的钕铁硼产品大多数都用在新能源电车中，跟着Tesla逐渐推进其人形机器人产品Optimus的工业化，金力永磁也有很大的或许性作为其重要供给商继续为Tesla供给人形机器人用钕铁硼产品。

  新能源商场市占率28%：2022年，公司新能源轿车及轿车零部件范畴收入到达28.89亿元，较上年同期添加174.97%。2022年，公司新能源轿车驱动电机磁钢产品销售量可安装新能源乘用车约286万辆，依照CleanTechnica 发布的 2022年全球新能源乘用车销量 1,009.12万辆核算，公司全球商场占有率约28%。

  机器人范畴严密布局：公司规划在2022年具有23,000吨高功能稀土永磁资料产能的基础上，逐渐装备资源和才能，发明好赣州、包头、宁波出产基地；规划到2025年建成40,000吨高功能稀土永磁资料产能。一起，公司方案出资1亿美元，出资发明“墨西哥新建年产 100 万台/套磁组件出产线项目”以进步公司在人形机器人、新能源轿车等范畴的商场竞赛力。

  2024年12月，金力永磁董秘在互动渠道的回复，公司表明：公司正活跃尽力合作国际闻名客户的人形机器人用磁组件的研制，而且连续有小批量的交给。且金力永磁原便是特斯拉一级供给商，特斯拉的轿车的磁材供给商只需两家，金力永磁和中科三环，，这儿面现在中科三环并没有说他们在送样，但金力永磁是清晰现已送样的，因而初期比例估计是给到金力永磁。

  而公司此前公告在墨西哥出资100万台/套磁组件，依据此前光大研究所的测算图表如下：

  人形机器人单机磁组件价值量为钕铁硼价值量的 3.52 倍，单台特斯拉机器人磁组件价值量挨近5K元，而马斯克近来在采访中表明，假如全部发展顺畅，2026年特斯拉的人形机器人Optimus产值将添加10倍，方针是下一年出产5万-10万个人形机器人，然后在第二年再添加10倍。

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